04.1
Gestion de patrimoine
Mettre de l’ordre dans le présent pour sécuriser la suite.
- 01Planification financière
- 02Retraite
- 03Succession
- 04Optimisation fiscale
- 05Épargne collective
- 06Analyse des besoins
01Ouverture
01/10
Linda Amedome — Construire la confiance.Créer de la valeur.Faire avancer les ambitions.
J’accompagne des particuliers et des professionnels dans leurs décisions financières. Je bâtis des relations qui durent, des stratégies qui tiennent, et des projets qui laissent quelque chose derrière eux.
0+
- Expérience
- 10+ ans en services financiers
- Disciplines
- Gestion de patrimoine · Développement des affaires · Leadership
- Permis
- AMF — Épargne collective
- Lieu
- Montréal, Québec
02Principe
02/10
La finance commence par les chiffres.La confiance commence par les gens.
Principe
Je travaille des deux côtés. J’écoute d’abord, je structure ensuite. C’est comme ça qu’un besoin compliqué devient une stratégie claire — une stratégie que la personne comprend, assume et garde.
03Profil
03/10
Ce que dix ans m’ont appris.
J’ai commencé à l’accueil d’une caisse Desjardins. Deux ans plus tard, je gérais un portefeuille en gestion de patrimoine. Entre les deux, il y a eu des centaines de conversations et une seule méthode : écouter avant de proposer.
Aujourd’hui, j’accompagne des particuliers et des professionnels sur la retraite, la succession, la protection, le placement et l’optimisation fiscale. Quand un dossier dépasse mon champ, je vais chercher le fiscaliste, l’assureur ou le spécialiste en placement et en financement — et je m’assure que tout le monde travaille sur le même plan.
Le résultat n’est pas une suite d’interventions séparées. C’est une seule stratégie, avec une seule personne qui en répond.
Note
Comprendre avant de proposer. Toujours dans cet ordre.
Chez Desjardins
01
Accueil
02
Finances personnelles
03
Gestion de patrimoine
- Relation
- Expertise
- Leadership
- Impact
04Expertise
04/10
Là où je suis utile.
Quatre domaines qui se répondent. Dans chacun, le même travail : clarifier, aligner, suivre jusqu’au bout.
04.2
Développement des affaires
Faire grandir un portefeuille par la confiance, pas par le volume.
- 01Croissance de portefeuille
- 02Rétention
- 03Référencement
- 04Développement relationnel
- 05Expérience membre et client
04.3
Leadership & coordination
Aligner des expertises différentes sur un même objectif.
- 01Communication stratégique
- 02Coordination multidisciplinaire
- 03Mobilisation des parties prenantes
- 04Gestion des priorités
- 05Amélioration des processus
04.4
Projets & impact
Transformer une intention en projet qui tient dans le temps.
- 01Direction de projets
- 02Gestion budgétaire
- 03Mobilisation communautaire
- 04Coordination d’équipes et de bénévoles
- 05Initiatives à impact social
05Parcours
05/10
Étape par étape.
Dix ans, deux organisations. À chaque étape, plus de responsabilités et les mêmes exigences.
Période
Poste
Organisation
2022 — Aujourd’hui
Gestionnaire de patrimoine
Desjardins
- 01Gestion et développement d’un portefeuille de membres
- 02Élaboration de stratégies financières intégrées
- 03Coordination de spécialistes en fiscalité, assurance, placement et financement
- 04Développement de nouvelles relations d’affaires
- 05Contribution aux priorités du plan d’affaires de la caisse
2021 — 2022
Conseillère en finances personnelles
Desjardins
- 01Analyse des besoins financiers
- 02Solutions en épargne, financement et protection
- 03Développement de relations membres
- 04Progression rapide vers la gestion de patrimoine
2020 — 2021
Agente à l’accueil
Desjardins
C’est là que j’ai commencé. Deux ans plus tard, j’étais en gestion de patrimoine.
- 01Premier point de contact des membres
- 02Compréhension du terrain et des besoins réels
2016 — 2020
Adjointe à la direction
Nissan Gabriel
- 01Support direct à la direction
- 02Préparation de dossiers décisionnels
- 03Suivi des indicateurs de performance
- 04Amélioration des processus internes
- 05Qualité de l’expérience client
2014 — 2016
Représentante — service à la clientèle
Nissan Gabriel
- 01Relation client au quotidien
- 02Suivi rigoureux des dossiers
06Beyond finance
06/10
Le travail qui compte ne s’arrête pas au bureau.
Directrice des projets
Fondation 316 Canada
Je dirige et je coordonne les projets de la Fondation 316 Canada. Même méthode qu’en gestion de patrimoine : clarifier l’objectif, aligner les personnes, suivre jusqu’au bout.
- 01Pilotage de projets
- 02Coordination des parties prenantes
- 03Planification et suivi des initiatives
- 04Gestion budgétaire
- 05Mobilisation d’équipes
- 06Contribution à des initiatives communautaires
- Relation
- Expertise
- Leadership
- Impact
07Formation & accréditations
07/10
Ce qui appuie mon travail.
AMF
Permis de représentante en épargne collective
Autorité des marchés financiers
M.
Maîtrise en administration
UQAM
En cours
B.
Baccalauréat en administration
UQAM
Profil management
C.
Certificat en développement relationnel
—
DEC
DEC en sciences humaines
Collège Marianopolis
Français / English
Compétence professionnelle bilingue
08Reconnaissance
08/10
Deux reconnaissances que je garde.
01
Employé coup de cœur
02
Prix de persévérance et d’engagement
09Philosophie
09/10
Philosophie
Une bonne stratégie n’est pas seulement performante.
Elle est comprise, assumée, et faite pour la personne qu’elle sert.
10Contact
10/10
Construisons quelque chose qui compte.
Finance. Leadership. Impact.
Une question, une collaboration, un projet. Écrivez-moi.
- Basée à
- Montréal, Québec
- Courriel
- nawo.linda@gmail.com
- Réseau
- LinkedIn ↗
Linda Amedome